通膨前景疲软，美元下跌，美国GDP和通膨数据成为焦点

股票：标普500指数收盘价两年来首次创新高

美国主要指数于上周五上涨。标普500指数、道琼斯工业平均指数和那斯达克指数均升超过1%。受人工智能前景乐观推动，科技股领涨。标普500指数两年来首次收盘创下历史新高，年初以来涨幅达1.5%。欧洲央行货币政策存在不确定性，欧洲股市回落，泛欧600指数创下三个月来最大单周跌幅。亚洲方面，股市大多上涨，在主要半导体公司台积电对其2024年收入前景持乐观态度后，半导体股上涨，MSCI亚太指数创下三周来最大单日涨幅。中国经济数据令人失望，市场情绪依然脆弱，中国股市周四尾盘好转后再度下跌。

债券/宏观：消费者信心强劲，美国两年期国债利率小幅走高

短期美国政府债券利率于上周五小幅走高，数据显示一月美国消费者信心改善后，对政策敏感的两年期国债利率升至四周以来最高。密西根大学消费者信心指数升至两年半高位78.8，而未来一年通膨预期降至2.9%，为2020年12月以来最低。联准会官员的偏鹰派言论也支持了两年期国债利率，创下自2023年5月以来最大单周涨幅。

美联储官员戴利（Daly）表示，现在认为降息即将到来还为时过早，博斯蒂克（Bostic）也赞同这一观点。英国12月零售下跌3.2%，创2021年1月以来最大跌幅，增加了经济衰退风险。日本12月通膨放缓，核心通膨连续第二个月放缓，但仍高于日本央行2%的目标。数据基本上符合预期，但强化了日本央行将在本周会议上维持政策不变的预期。

外汇：通膨前景疲软，美元下跌，美国GDP和通膨数据成为焦点

密西根大学一年期通膨预期降至2020年12月以来最低，美元指数（DXY）下跌0.3%。美元指数或测试102.4支撑位，市场等待美国GDP和PCE通膨数据本周稍后公布。商品货币领涨，美元兑加币下跌0.4%。自12月底以来，油价一直在69-76美元之间波动，加拿大央行本周料维持利率稳定，市场关注任何即将降息的暗示。美元兑加币可能在接下来几个交易日内，在200天移动平均线1.3480附近盘整。美元走软，澳币兑美元上涨0.2%。从技术走势分析正在远离超卖区域。然而本周缺乏关键经济数据发布，上行空间或有限，阻力位为0.6080。我们关闭看涨澳币兑欧元的想法以锁定利润。