市场几乎坚信欧洲央行10月份将升息75个基点

10年期美债收益率上升,欧元区通膨创纪录

昨晚10年期美债收益率攀升至3.2%，而2年期债券在克利夫兰联准会官员洛雷塔·梅斯特发表鹰派言论后升至3.5%为近几年高点。美国劳动市场仍是关注焦点，8月份ADP就业人数增加13.2万人，较7月份的26.8万人下降。但ADP报告显示工资成长非常强劲，达到7.6%，这可能会使美联储担心潜在的薪资和物价呈螺旋式上涨。在周五重要的就业报告出炉前，今日美国ISM制造业PMI和初领失业救济金人数将为劳动市场与经济活动提供指引。受食品和能源价格飚升的推动，欧元区8月份CPI年增率再创新高至9.1%，较前一个月的8.9%更高。数据强化市场对于欧洲央行积极收紧政策的预期心理，几乎坚信10月份将升息75个基点。

欧元受益于市场预期欧洲央行将大幅升息，美元兑日元回测年初以来高点

美国债券利率上升推动美元兑欧元外的G7货币走强。昨日高于预期的欧元区CPI及欧洲央行官员一致的鹰派言论让市场预期欧洲央行很高机率在9月8日会议升息75个基点。北溪一号管道能否及时恢复供气具不确定性，即将公布的美国劳动市场数据，两者均可能在短期内限制欧元涨幅。技术面来看，欧元仍处于下行趋势，恐难以突破50日均线1.0185。但鉴于欧元兑其他货币的前景改善，短期内渣打银行转为看好欧元兑英镑，并将欧元兑瑞郎上调至区间震荡。

美元兑日元进一步上涨也受益于美国利率上升，并可能测试今年以来高点139.40。若突破该价位，尤其若美国在未来48小时内的劳动市场数据优于预期，则可能会在未来几周令该货币对测试142.75位置。