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黄金最新分析:技术面宽幅区间震荡,基本面主框架偏空

KAEL 2022-08-18 17:45:47 关注
昨天黄金终于下跌,金价最低刺破1760摸到1759,接下来的支撑区间先放在1755-1757之间,很大程度上是难以继续跌穿,即使跌破,也不会太快,因为下跌路径可能会这么走:跌破1753,黄金将会在1710前分成4轮下跌,1753-1743-1733-1723-1710,且每一轮下跌都附带着反弹的冲劲,1710前,随时都可以接多,比如现在,不过由于基本面的影响,感觉振幅和我们之前判断的一直,大概率走出宽区间震荡,上面压力暂时放在1785就够走一阶段的了。

黄金技术面分析:

昨天黄金终于下跌,金价最低刺破1760摸到1759,接下来的支撑区间先放在1755-1757之间,很大程度上是难以继续跌穿,即使跌破,也不会太快,因为下跌路径可能会这么走:跌破1753,黄金将会在1710前分成4轮下跌,1753-1743-1733-1723-1710,且每一轮下跌都附带着反弹的冲劲,1710前,随时都可以接多,比如现在,不过由于基本面的影响,感觉振幅和我们之前判断的一直,大概率走出宽区间震荡,上面压力暂时放在1785就够走一阶段的了。

黄金基本面分析:

市场认为会议纪要偏鸽,我倒持相反意见,纪要内容给我的感觉:

未来只要经济数据稍稍显示通胀有再新高的迹象,美联储会尽一切可能,即使牺牲经济,也要加大马力把通胀锤死,一个是自己的声誉,一个是不能让通胀深固民心。

所以无论是年底的全球央行年会,还是9月的FED利率决议,我依旧倾向于主框架看空黄金,但具体建仓位置都要根据波幅优化,因为美联储他们和我们一样,都在等数据。

以下是美联储7月会议纪要的精选片段:

尤其留意红字部分,当然,也可能是我一厢情愿地节选我想看到的内容

  • 与会者观察到,通胀仍然高得不可接受,远高于委员会2%的长期目标。
  • 市场参与者认为,大宗商品价格下跌(尤其是石油)以及FOMC降低通胀的承诺预示着未来通胀将会下降。
  • 与会者说,虽然最近汽油价格的下跌可能有助于在短期内降低总体通货膨胀率,但不能指望石油和其他一些商品价格的下跌为持续降低通货膨胀提供基础,因为这些价格可能很快反弹。与会者还注意到,在一些产品类别中,价格上涨速度在短期内可能会进一步加快,住宅租金开支特别有可能大幅增加。
  • 与会者一致认为,迄今几乎没有证据表明通胀压力正在消退。
  • 由于通胀仍远高于委员会的目标,与会者判断,需要采取限制性的政策立场,以满足委员会促进最大限度就业和价格稳定的立法授权。他们判断,通胀将以延迟的方式应对货币政策收紧和相关的经济活动放缓,并可能在一段时间内保持在令人不安的高位
  • 即便如此,随着通胀上升,预计短期内将保持这种水平,一些与会者强调,在这次会议的政策加息后,实际联邦基金利率可能仍然低于短期中性水平
  • 鉴于通胀上升及通胀前景面临的上行风险,与会者表示,从风险管理的角度来看,在短期内采取限制政策利率的立场也是合适的,因为如果通胀高于预期,委员会将更好地将政策利率进一步提高到适当的限制水平。
  • 与会者一致认为,政策利率上升的速度和未来政策收紧的程度将取决于新的信息对经济前景的影响和对前景的风险
  • 与会者认为,随着货币政策的立场进一步收紧,在某个时候放慢政策加息的步伐,同时评估累积政策调整对经济活动和通胀的影响,可能是合适的。
  • 与会者指出,一些证据表明,有关联邦基金利率未来路径的政策行动和沟通开始影响经济,最明显的是在利率敏感的行业。与会者普遍认为,由于货币政策传导的滞后,对实际活动的大部分影响尚未感受到,虽然经济增长放缓应该支持通胀回到2%,但政策收紧对消费者价格的影响在数据中还不明显。
  • 与会者认为,委员会面临的一个重大风险是,如果公众开始质疑委员会充分调整政策立场的决心,通胀上升可能会变得根深蒂固。
  • 与会者认识到,收紧政策可能会减缓经济增长的步伐,但他们认为,将通胀恢复到2%是在持续基础上实现最大就业的关键。
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