7月29日A股收盘点评

收盘点评：

　　截至收盘，上证指数涨1.49%，报3411.72点，深证成指涨3.04%，报14515.32点，创业板指涨5.32%，报3459.72点。
　　指数午后持续走高，创业板指涨超5%，储能、鸿蒙概念、稀土永磁等多板块持续活跃，芯片锂电池掀涨停潮，全天仅银行、白酒、机场航运板块相对弱势，两市近3600家个股上涨，市场情绪继冰点后被点燃，赚钱效应强。
　　盘面上，MiniLED板块午后持续拉升，隆利科技涨超12%，三安光电、东山精密、中京电子跟涨；锂电池板块午后掀涨停潮，嘉寓股份、百川股份等超10股涨停，京山轻机、奥克股份跟涨；稀土永磁板块午后持续拉升，英威腾、北方稀土等多股涨停，金力永磁、中钢天源跟涨；光刻胶板块午后强势走高，蓝英装备、容大感光等涨停，南大光电涨近16%，世名科技、久日新材跟涨。

　　国内商品期货收盘，多数品种上涨，热卷、焦煤等涨超3%，EG、PTA等涨超2%，焦炭、沪银等涨超1%，豆二、苹果等小幅上涨；郑油跌超2%，铁矿、豆油等跌逾1%，棉纱、玉米等小幅下跌。

消息面：

1、财联社7月29日讯，今年上半年，由于境外疫情反复导致国际物流供应链不畅、船舶运力、空箱供不应求，运力供需严重失衡，运价上涨成为全球普遍现象。交通运输部新闻发言人表示，目前月产能已由近20万标箱提升至历史最高水平50多万标箱。6月份我国主要港口空集装箱短缺率为1.4%，比年初下降了12.2个百分点，这说明空箱短缺情况有效缓解。

2、宁德时代发布第一代钠离子电池，在常温下充电15分钟，电量可以达到80%，具备了快充能力，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，并发布了钠锂混合电池技术。

3、三安光电披露2021年半年度报告，上半年实现营业收入61.1亿元，同比增长71.38%；实现净利润8.84亿元，同比增长39.18%。报告期内，LED市场需求旺盛，部分低端产品价格持续上调，预计未来部分产品价格还将会继续上调。

4、世界黄金协会7月29日发布的第二季度黄金需求趋势报告显示，二季度中国黄金ETF持仓净流出3.6吨，主要由于当季金价上涨，部分投资者赎回获利。但上半年整体持仓仍有7.8吨的净流入，其主要原因为黄金价格较2020年下半年有所回调，一些中国投资者抓住时机加大了配置黄金ETF的力度。

5、中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布的《2021年1-6月中国游戏产业报告》显示，2021年1-6月，中国电子竞技游戏市场实际销售收入为720.61亿元， 同比增长0.17%，电竞市场在上半年基本处于存量竞争，增长放缓。2021 年 1-6 月中国电子竞技用户规模为 4.89 亿人，同比增长 1.13%，增量放缓。

6、《科创板日报》29日讯，IDC最新发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示，季度内IaaS+PaaS市场规模达46.32亿美元（301亿人民币），其中阿里云排名第一，市场份额为40%，腾讯云、华为云分别位列第二、三名，市场份额均为11%。

7、7月29日，国家能源集团表示，上半年，国家能源集团完成煤炭产量2.8亿吨、发电量5214亿千瓦时、铁路运量2.4亿吨、含主要中间产品的化工品产量1440万吨，实现营业收入3125亿元、两年平均增长12.1%，利润总额两年平均增长14%，净利润两年平均增长15%。

8、据统计，今年上半年，新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能约150万吨，总投资规模超过400亿元。与之对应的是，2020年我国磷酸铁锂正极材料出货量为12.4万吨，今年上半年出货约17.58万吨。

机构观点：

        银河证券表示短期看，七一扰动资金逐步退场，军工板块重新回归景气逻辑。 临近中报窗口，业绩兑现将成为主要投资逻辑主线，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逐步加仓。中期看，下游军品需求旺盛，随着产能瓶颈逐步破除，行业高景气度有望持续。长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。

收盘点评：

1、今日前期热门题材权限冲高，尤其是锂电板块中（钠锂电池、储能电池），该板块上涨部门原因是受到宁德时代公布钠锂电池上市的消息刺激，同时光伏板块的大涨也刺激了储能电池的发展。

2、光伏板块是碳中和概念下的收益板块，电力是控制碳排放的主要板块，作为清洁能源光伏、风能均有较大的发展空间，板块内部可以关注隆基股份、阳光能源、江河集团、拓日股份等。

3、军工板块是具备防御性和低估值性的，重点关注军工四大龙头。

4、MINILED受需求影响继续拉升，三安光电涨停。

今日市场虽然全面拉涨，个股涨多跌少，但是市场能否企稳开始拉升还需要继续观察，仓位依旧不建议满仓，稳健为主，市场拉升前必然伴随着震荡期，在震荡期间选择潜力板块，埋伏待涨是较好的选择。