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美国万利理财(香港)

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机构简介

40年理财和资产配置的经验,独立金融和经济服务的先锋

公司歷史

美国万利理财是全球性的金融机构,在财富管理领域上不单具有领导的地位,更拥有40年的悠久歷史。

美国万利理财国际集团是全球性的财务策划中心,为个人、家庭及企业提供理财策划服务。美国万利理财(香港)有限公司是美国万利理财国际集团的一分子,您的环球投资伙伴。

于1979年约翰‧华兹创办美国万利理财国际集团,他意识到金融服务业分销系统的不足而决定创立新公司解决这问题。他因而创立了美国万利先机商业系统,用于美国万利理财策划中心,让以社区为中心的金融机构、税务专家及理财顾问,以系统化的方式向客户提供全面的理财策划及财富管理服务。

加拿大万利理财

加拿大万利理财于2001年被荷兰全球人寿集团收购。时至今日加拿大万利理财是加拿大最大的理财策划服务公司,由Investia Financial Services Inc.全资所持有。而Investia Financial Services Inc.是Industrial Alliance Insurance&Financial Services Inc.全资拥有的附属公司。Industrial Alliance为愈3百万加拿大人提供金融服务,僱用愈3,300位僱员,管理愈510亿美元资产,并于多伦多股票市场上市(编号:IAG),为加拿大100间最大的公司之一。

万利理财亚洲

万利理财助您-从现在的资产到未来的资产从传统的智慧到现代的智慧

于2000年张佩仪发现在亚洲地区,财富管理概念并未广泛应用,因此她率先引入美国万利理财的品牌到亚洲,于2010年获擢升为美国万利理财亚洲区总裁,带领公司于亚洲,尤其大中华地区,推广美国万利理财独特的理财概念。美国万利理财控股秉持致力为每位客户提供专业理财服务的信念,享负盛名,并成为本港最大的理财顾问公司之一。

证监会持牌法团:美国万利理财(香港)有限公司(BEW231)

美国万利理财(香港)有限公司(BEW231) 已注册

核心负责人员:

中央编号:BCU785 全名:CHAN Pok Man 中文名:陈博文;

中央编号:AMN663 全名:KUM Kit Ching, Catherine 中文名:甘洁贞;

主要代表:

中央编号:BPY369 全名:CHEUNG Man Yan Sindy 中文名:张文洇;

中央编号:AZA945 全名:LAU Yiu Hang 中文名:刘耀恒;

中央编号:BJE599 全名:LIU Pui Yee Pearl 中文名:廖佩儿;

中央编号:BLJ190 全名:WONG Chun Tung 中文名:黄振东;

公司前称:

变更时间:Oct 15, 2013 12:00:00 AM 英文名称:Money Concepts (Hong Kong) Limited 中文名称:万利理财(香港)有限公司 ;

该资产管理公司获得以下牌照:

证券交易 有效日:Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日:None

就证券提供意见 有效日:Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日:None

提供资产管理 有效日:Feb 18, 2016 12:00:00 AM 失效日:None

证券牌照生效日:

该公司证券交易的牌照生效日期为:Feb 18, 2016 12:00:00 AM。

联络方式:

该公司的主要营业地址为:Unit D2, 9/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong,香港湾仔告士打道128号祥丰大厦9楼D2室;

联系邮箱为:info@moneyconcepts.com.hk;

官方网站为:http://www.moneyconcepts.com.hk


联系邮箱:info@moneyconcepts.com.hk

地址:Unit D2, 9/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

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